Зрители спектакля «Зимний Мастер» окажутся в небольшом городке, где живёт удивительный Мастер. Он расписывает ёлочные шары, которые своим теплом согревают жителей и его самого. В стеклянных игрушках оживают необыкновенные картины: горячий паровоз, несущийся по рельсам вокруг шара, словно по экватору, или заснеженные крыши домов, из труб которых поднимается тёплый дым.