שליחיו של חמינאי ממשיכים במאמצים הדיפלומטיים בזירה הבינלאומית תוך ניווט במבוך הפוליטי המקומי, בניסיון להבין את כוונותיה של ארצות הברית ביחס לעתיד המשטר. ובינתיים מנסים אנשי צבא להרתיע את האמריקאים מתקיפה – שלא ברור אם יש ממנה תוכנית יציאה