Newtalk新聞 針對最新 AI 伺服器的產業研究，調研機構集邦（TrendForce）指出，為加速 AI 應用導入與升級，全球雲端服務供應商（CSP）持續加強投資 AI 伺服器及相關基建，預計今年八大主要 CSP 的資本支出合計將超越 7,100 億美元，年增率約 61%。 這八大 CSP 包含美系的谷歌（Google）、亞馬遜 AWS、Meta、微軟（Microsoft）及甲骨文（Oracle），還有中系的騰訊（Tencent）、阿里巴巴（Alibaba）、百度（Baidu）。除了將持續採購輝達（NVIDIA）、超微（AMD）的 GPU 方案，也將擴大導入客製化的 ASIC 基礎設施，以確保各項 AI 應用服務的適切性，及資料中心建置成本效益。 谷歌：今年 AI 伺服器採 TPU 出貨占比達 78% 集邦預估，谷歌的母公司 Alphabet 今年資本支出有望逾 1,783 億美元， 年增高達 95% 。由於谷歌比其他 CSP 更早投入自研的 ASIC，並累積相當研發優勢，預期今年 TPU 主力將轉進至「v8」新平台。受惠 Cloud Platform、Gemini 等 AI 應用帶動 TPU 需求，預估今年谷歌 AI 伺服器使用 TPU 出貨占比將上升至近 78%，擴大與 GPU AI 伺服器的差距。 而谷歌也是各大 CSP 中，唯一 ASIC 機種出貨比例將高於 GPU 機種的業者。 亞馬遜：Trainium 3 將於今年第二季起放量 亞馬遜近期上調對輝達 GB300、V200 整櫃系統的採購規模，反映其加速導入更高功耗與密度的 GPU 平台，以因應雲端 AI 訓練、推理服務擴張，預估今年其 GPU 機種於自家 AI 伺服器占比將近 60%。 自研 ASIC 部分，預計其新一代「Trainium 3」將於今年第二季起接續「Trainium 2／2.5」放量，系統端因尚需配合軟體成熟度、產品驗證等，出貨動能可能到下半年才較顯著。 Meta：「MTIA」晶片實際出貨恐不如預期 集邦預估，今年 Meta 的資本支出將破 1,245 億美元， 年增 77% 。其 AI 伺服器也以輝達、AMD 方案為主，估 GPU 機種占比仍將高達 80%以上；另也欲推進自研 ASIC 以降低單位算力成本、分散對單一供應商的依賴；惟據供應鏈評估，其新一代晶片「MTIA」 目前仍受軟硬體系統調教耗時等影響，恐面臨實際出貨不如原預期的風險。 微軟&甲骨文：持續佈局 GPU 整櫃式方案 微軟看好大模型訓練推理的長期需求，主要購置輝達整櫃解決方案，支持其 AI 伺服器出貨。該公司日前並發布自研晶片「Maia 200」，鎖定高效率 AI 推理應用。甲骨文則因應 Stargate、Open AI 等擴增 AI 資料中心專案，持續佈建 GPU 整櫃式方案。 阿里巴巴、百度：積極自研 ASIC 晶片 分析中系 CSP 動態，儘管 ByteDance 未公開揭露今年資本支出細節，集邦預估，一半以上資金將用於採購 AI 晶片相關。輝達 H200 可望成為 ByteDance AI 伺服器的一項主要方案，但仍須視後續美國、中國審查情況而定。ByteDance 同時擴大導入本土 AI 晶片，主要採用 Cambricon 等方案。 騰訊外購輝達等 GPU 方案支撐雲端、生成式 AI 需求，也同時與當地業者合作發展 ASIC 自主方案，聚焦網通應用、資料中心基礎架構、線上 AI 應用服務等場景，以分散算力來源並提升系統整合彈性。 阿里巴巴、百度則是皆積極自研 ASIC AI 晶片。前者旗下有「平頭哥」、「阿里雲事業」等，提供公有雲和其他線上服務的 AI 應用基礎設施，並開發「Qwen（通義）」大型語言模型及 APP 應用軟體等，同時面向自用雲端、企業和消費性用戶；後者則規劃今後陸續導入「Kunlun」新方案，鎖定大規模 AI 訓練或推理應用，並嘗試發展 AI 伺服器 cluster 超節點「天池」系列，連結可達數百顆 AI 晶片，以強化整體 AI 系統運算能力。 ※Newtalk提醒您： #投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。 延伸閱讀： 每一台設備都可驗證 輝達攜手供應商打造零信任網路 AI供應鏈隱形房東是它！謝金河點名這檔成指標　輝達和AMD都是租客 AI熱潮再起 美股道瓊漲370點、AMD漲逾8％、台積電ADR漲4.25％ 賣給中國的H200數量 : 零! 美商務部證實仍管控 DeepSeek「違規」被盯上 嘖嘖35億寫下群眾集資新結構 台灣群募版圖正在改寫