資深外資圈分析師、有「台灣先生」之稱的聚界潔能董事長谷月涵。   圖：QIC 寬量國際臉書(資料照) Newtalk新聞 輝達GTC大會稍早落幕，資深外資圈分析師、有「台灣先生」之稱的聚界潔能董事長谷月涵指出，儘管輝達預期AI市場規模上修至明年可望達1兆美元，他仍認為現階段受益者不是輝達而是相關記憶體與周邊概念股。也提醒現在是牛市末升段。同時，他也點出台灣產業發展對半導體倚賴性太高，在中東戰爭能源短缺風險下，應保持警覺。 谷月涵18日談及對中東戰爭對全球和台灣的影響，國際油價若長期維持居高不下，將逐步帶動運輸、商品與服務成本上升，促使通膨升溫，若資源持續緊張，肥料價格上漲，也將逐步糧食供應量減少或價格上升，反映在日常生活消費上。 對於伊朗戰爭風險威脅了台灣所仰賴的卡達天然氣，陸上LNT儲存量僅能維持兩週，他也提醒這間接凸顯台灣油輪和天然氣運輸仍存在一定的安全風險，他持續建議台灣應分散進口對象，包含與美國簽訂長期合約以提升能源自主及安全性， 至於科技題材方面，谷月涵談到了輝達GTC大會與美股表現，但他認為AI周圍概念股，如記憶體相關題材，美股則是能源部分的發揮應比輝達更多。且現在是Late cycle bull market （牛市末升段），隨著可能衝上去後就立即下來，但他也笑說，台灣投資人已經學會跌下來就會買。 延伸閱讀： 輝達GTC「黃仁勳背板股」又來了！15家台廠與1間大學上榜 拿到中國訂單了 黃仁勳：H200晶片已重啟生產 AI代理大躍進！輝達龍蝦NemoClaw上市　黃仁勳：解決OpenClaw「2大痛點」 黃仁勳GTC演講重點一次看：推理時代到來 2027年營收至少上兆美元 新北也推校校有公托？ 李四川喊和蔣萬安並肩前行