Od roku demokraci są w rozsypce i nie mają na siebie pomysłu, ale wielkimi krokami nadchodzi test, który przybliży ich do odpowiedzi na pytanie, którędy droga? Powodem są wybory w Nowym Jorku. Faworytem do funkcji burmistrza jest młody i dynamiczny polityk Zohran Mamdani. To pierwszego muzułmanin, który może objąć to stanowisko. Jeśli wzbudzi entuzjazm wyborców i wybudzi ich z marazmu, może nadać ton całej partii. Republikanie robią z niego szalonego komunistę i idealny symbol politycznych rywali.