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輝達帶電子六哥飛！5家五月營收續強 AI伺服器業務全年看旺

Newtalk新聞國內代工廠廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）昨（8）日公告五月營收，加上先前的鴻海（2317），電子六哥中已 5 家全數年增創新高，反映 AI 伺服器出貨貢獻持續擴大。市場看好，隨著輝達「GB」系列 AI 伺服器持續出貨，加上最新的「Vera Rubin」平台下半年開始量產，相關代工廠的營運將持續走強。統整各家營收數字，鴻海以 8,594.09 億元最高，月增 3.3%、年增 39.6%，累計前 5 月營收約 3.82 兆元、年增 31.8%，單月及累計營收均為歷年同期最高；再來是廣達的 3,114.81 億元，月減 8.4%、但年增 94.4%，前 5 月營收約 1.46 兆、年增 82.6%，創歷年同期新高、單月第三高。緯創五月營收 2,901.83 億元，月增 2.38%、年增 39.3%，今年前 5 個月營收達 1.42 兆元、年增高達 106.2%，五月份及前 5 月營收皆創歷史同期新高；緯穎營收 840.5 億元，月增 1.6%、年增 18.2%，也創歷年同期新高。累計今年前 5 月營收 4,432.89 億元，年成長 45.1%，同樣創歷史同期新猷；英業達營收 828.79 億元，月減 2.3%、年增 35.3%，創歷年同期新高、單月第三高，今年前 5 月營收 3,679.05 億、年增 31.2%。觀察各類產品方面，鴻海受惠於 AI 持續拉動出貨需求，雲端網路產品年增強勁成長；消費智能、電腦終端也拉貨動能強勁，年增呈現成長；元件及其他產品則受惠於其他收入及主要業務相關零組件出貨增加，較去年同期強勁成長。廣達、緯創、緯穎以及英業達的營收主力，均由 AI 伺服器貢獻，目前出貨動能仍相當強勁、展望亦維持樂觀。圖：《新頭殼》整理／AI生成廣達預期 AI 伺服器營收季對季（QoQ）成長雙位數百分比、年對年（YoY）成長三位數百分比；通用型伺服器部分，季對季、年對年均有望成長雙位數百分比，並具備 ASIC 伺服器設計及代工能力。並預估今年 AI 伺服器營收占整體伺服器營收將超過 80%、占集團整體營收超過 60%。緯創同樣也持續受惠 AI 伺服器帶動，預期 AI 伺服器業務持續向上，通用型伺服器的季對季、年對年也將成長 2 成；網通業務方面，則預期出貨將成長四位數百分比，也就是 10 倍成長；緯穎方面，目前 AI 伺服器出貨回歸至以 ASIC 專案為主，通用型伺服器則受惠「Tier 1」的美系 CSP 客戶拉貨需求強勁，同步帶動其整體出貨動能穩健成長。英業達則受惠於 AI 伺服器需求暢旺、同步推升 CPU 需求，預期今年通用型伺服器成長力道強勁、出貨年增 25%；全年整體伺服器營收有望年增 3 成，占整體營收可望過半。不過，廣達、緯創及英業達對筆電業績的態度，皆比 AI 伺服器的情況明顯保守。廣達五月出貨 350 萬台，月對月持平、年減 7.9%，預期由於客戶因應記憶體漲價提前拉貨，尚未看到需求回溫，外加尚未看到 AI PC 的需求熱潮，預期第二季筆電出貨季對季持平至小幅成長、全年將高個位數至雙位數下滑。緯創五月筆電出貨 170 萬台，月減 5.6%，年減 5.6%；桌機出貨 60 萬台，月減 25%，年減 45.5%；顯示器出貨 95 萬台，月增 5.6%，年增 26.7%。但公司預期，整體 PC 業務第二季將下滑，筆電衰退 5%～10%、桌機小幅衰退，顯示器則持平至小幅衰退。並預計第三季 PC 相關業務季對季也將衰退，但公司在客戶與產品組合上具有優勢，對整體營運影響小；英業達五月筆電出貨 150 萬台，月對月持平、但年減 16.7%，預期第二季筆電出貨季對季將持平，但下半年相對保守，全年出貨可能持平至個位數下滑。 ※Newtalk提醒您： #投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。延伸閱讀：台股周報》不是崩盤是洗盤！分析師揭急跌背後真相專家看盤》大盤報復性強彈跌深反彈落後補漲來了觀察上影線壓力大盤跳水1400點電子權值F4布局策略？法人說法一次看台股開盤》大盤衝漲500點站上44000點分析師：打第一雙腳攻50000 台股開盤》大盤跌逾2000點電子權值F4跳水止跌觀察看這裡

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