Jornal O Globo
A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da SpaceX atraiu demanda de investidores institucionais por um volume várias vezes superior ao disponível, segundo pessoas com conhecimento do assunto, conforme se aproxima a estreia na bolsa da empresa de foguetes, satélites e inteligência artificial liderada por Elon Musk. SpaceX: bancos em Wall Street vão à loucura na disputa pelo maior IPO da história Todo mundo quer ação da SpaceX? Conheça o banco de investimentos americano que reúne apostas contra o IPO de Musk Os bancos responsáveis pela operação informaram aos investidores na manhã desta terça-feira que a oferta registrou demanda adicional após reuniões com a administração da companhia, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as informações são privadas. O número de ordens de compra de ações aumentou desde segunda-feira, afirmaram as fontes. Os bancos já haviam informado que a oferta estava com demanda muito acima da oferta disponível, segundo noticiou a Bloomberg News na ocasião. SpaceX com capital aberto: oferta de ações realmente fará de Elon Musk um trilionário? Os bancos também indicaram separadamente que a distribuição de ações destinada a investidores institucionais ficará concentrada em grandes gestoras de recursos com estratégia de investimento de longo prazo, segundo algumas das pessoas. Diversos investidores institucionais apresentaram ordens para comprar cerca de US$ 10 bilhões ou mais em ações cada um, informou a Bloomberg News. Um representante da SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Os bancos devem encerrar o recebimento de ordens de investidores institucionais após o fechamento do mercado em Nova York na quarta-feira, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. 'Questões de segurança': Chineses são barrados em IPO da SpaceX, de Elon Musk O IPO da SpaceX está previsto para ser precificado em 11 de junho e começar a ser negociado no dia seguinte. A empresa oferece 555,6 milhões de ações a um preço fixo de US$ 135 cada, o que permitiria levantar cerca de US$ 75 bilhões e atribuir à companhia um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,8 trilhão. Investidores de varejo ainda poderão enviar ordens de compra de ações da SpaceX em algumas plataformas após o prazo de quarta-feira. A empresa destinará até 30% da oferta a investidores de varejo, segundo informou a Bloomberg News. A operação deve se tornar a maior abertura de capital da história, superando a estreia de US$ 29,4 bilhões da Saudi Aramco em 2019. A OpenAI, cujos modelos de inteligência artificial competem com os da unidade xAI da SpaceX, apresentou confidencialmente na segunda-feira um pedido para abrir capital, após a Anthropic ter feito o mesmo na semana passada. Juntas, SpaceX, OpenAI e Anthropic podem acrescentar US$ 3,6 trilhões em valor de mercado às bolsas dos EUA, segundo cálculos da Bloomberg.
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