동아일보
한일시멘트는 회사채 수요예측에서 흥행에 성공하며 발행 규모를 970억 원으로 증액한다고 2일 밝혔다.한일시멘트는 당초 600억 원 규모로 추진한 회사채 공모에서 총 1760억 원의 수요가 몰리며 증액 발행을 결정했다. 건설 경기 침체와 중동 정세 불안 등 대외 불확실성이 확대된 상황에서도 당초 계획 대비 약 3배에 달하는 투자 수요를 확보했다.지난달 31일 진행된 수요예측에서는 2년물 300억 원 모집에 830억 원, 3년물 300억 원 모집에 930억 원이 각각 몰리며 총 2.93대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히 ‘A+(안정적)’ 신용등급을 기반으로 민평 금리 대비 2년물은 -5bp, 3년물은 -20bp 수준에서 모집 물량을 채우며 시중 금리보다 낮은 수준으로 자금을 조달하는 ‘언더 발행’에도 성공했다.이번 흥행은 안정적인 재무구조와 사업 포트폴리오가 영향을 미친 것으로 분석된다. 한일시멘트는 부채비율 62.4%, 차입금 의존도 26.3%를 유지하고 있고 레미콘부터 레미탈(드
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