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Newtalk新聞 全球AI資本支出持續擴張下，美股科技七雄與AI供應鏈題材依舊是市場資金聚焦核心。從NVIDIA最新財報再度繳出爆發性成長，到Taiwan Semiconductor Manufacturing Company先進製程與封裝布局全面升級，再到Tesla、Alphabet、Apple積極推進AI應用生態，市場正式進入「AI基礎建設全面競賽」的新階段。 除了GPU與半導體之外，記憶體、先進封裝、AI軟體、自駕技術甚至國防科技，也開始同步受惠。近期美股雖然高檔震盪，但AI需求與企業資本支出並未降溫，顯示中長線多頭結構仍在延續。接下來市場關鍵，將聚焦企業獲利能否持續追上估值，以及AI商業化速度是否進一步加快。 以下是國泰證期整理解析本周市場關注美股最新動態： NVDA 輝達公布財報，上季營收 816 億美元，年增 85%，資料中心營收752億美元、年增92%，本季預估營收中值910億美元，並宣布新增800億美元庫藏股。AI 需求仍是輝達主要成長引擎，財報和展望皆高於市場預期，建議持續偏多操作。 TSLA 特斯拉本週宣布 FSD Supervised 已擴展至中國等多個市場，代表其自駕輔助系統推進取得重要進展。此項進展有助於提升特斯拉軟體收入與自駕商業化想像空間，後續採用率與付費轉換仍待觀察，建議短線保持觀望態度。 TSM 台積電技術論壇釋出先進製程、先進封裝與光互連布局，顯示AI晶片競爭正從單一製程推進，轉向系統級整合能力。隨著AI晶片需求升溫，台積電護城河有望由晶圓代工進一步擴大至 AI半導體生態系，建議拉回之際分批布局。 MU 美光送樣新一代高容量伺服器記憶體模組，單條容量達 256GB，主要鎖定 AI 資料中心與高效能運算需求。美光執行長表示記憶體緊俏狀況可能延續至2027年或更久，近期股價站上短線均線，建議逢低持續偏多操作。 GOOGL Google在年度開發者大會表示Gemini app月活躍用戶逾9億，較去年翻倍成長，並推出 Gemini 3.5 Flash、Gemini Omni等新一代AI模型與功能。Google持續擴大Gemini 生態系，強化各項AI應用的競爭力，建議持續偏多操作。 AAPL 外媒報導蘋果正為iOS 27與iPadOS 27籌備新一輪AI功能升級，內容可能涵蓋AI寫作輔助、自然語言建立快捷指令等功能，預計將在6月WWDC揭露。股價近期強勢，AI功能能否帶動換機需求為中長期關鍵，拉回之際偏多操作。 AMD AMD 將在台灣投資超過100億美元，合作內容涵蓋先進封裝、系統整合等範圍，並推進下一代Venice CPU與台積電2奈米製程。AI基礎建設不只靠 GPU，代理式AI也推升CPU需求，近期股價高檔震盪，建議持續偏多操作。 ONDS Ondas宣布將收購以色列 Omnisys，取得AI驅動的作戰資源最佳化(BRO)軟體，強化多域防禦任務規劃與即時決策能力，公司正從無人機與反無人機硬體，轉向軟體定義國防平台，股價持續震盪整理，建議拉回時分批布局。 INTC 市場傳出蘋果以英特爾18A-P 製程小量測試低階 iPhone、iPad、Mac晶片，若後續合作成形，將有助提升英特爾晶圓代工業務的市場想像空間。代理式AI發展推升高效能CPU需求，近期股價高檔震盪，建議逢低偏多操作。 SNDK Sandisk 執行長表示，AI 需求推升快閃記憶體供給偏緊，客戶也更重視供貨穩定性，而非單純價格。公司已簽署多項長期供應協議，並強化資料中心與高價值儲存需求布局。股價走勢強勁，但波段漲幅較大，建議待拉回時分批布局。 ※Newtalk提醒您： #投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。 延伸閱讀： 昨質疑北士科用電 沈伯洋今稱：變電所來得及、水管接了沒 「很多事情要做」！黃仁勳抵台 傳將連會張忠謀、林百里、魏哲家 馬英九基金會調查蕭、王結果出爐 王光慈：感謝還清白、好人一生平安 美智庫：必須登陸月球才能擊敗「好戰的」中國 屢傳毒駕肇事 行政院：研議提高刑責、事前預防
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