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Newtalk新聞 台股昨天（25日）收43644點、漲逾1376點，漲點創史上第4大。市場都在歡呼「台股噴爆了」的時候，真正厲害的人，其實早就在研究這波資金到底流去哪裡？ 台股昨天刷新歷史新高，更重要的是外資資金開始出現極度明確的「產業集中化」訊號。從記憶體、AI 伺服器、散熱、高階 PCB，到 AI PC 終端品牌，資金幾乎全面往「高純度電子股」傾斜，金融與傳產則逐步被邊緣化。 最值得注意的是，這次外資不只買權值股，更直接把主動式 ETF 當成「AI 軍火包」在掃貨。00403A 一天狂吸 9.2 萬張、00982A 也被抱走 3.1 萬張，代表市場現在比的已經不只是選股能力，而是誰能最快完成持股升級、誰能最精準卡位下一波 AI 主升段。 來看看以下是投資人「麻糬爸主動存股筆記」臉書粉專昨天(25日)追蹤解析內容： 「順風球也要有真功夫！大盤狂飆 1376 點破紀錄，00403A、00982A 獲外資百億銀彈集體加持！ 台股(25日)加權指數直接上演神蹟，暴漲 1376.43 點、刷新歷史新高衝上 43,644.4 點！外資老大哥今天就算遇到美股休市，依然端出 494.59 億元 的大洋瘋狂掃貨，新台幣更升值逾一角。最狂的是，外資(25日)直接把主動式 ETF 當成少林科技大禮包在買，00403A 狂吸 9.2 萬張奪下全台買超冠軍，00982A 也抱走 3.1 萬張！ 00991A（主動復華未來 50） (25日)換股異動： 買進：零異動 賣出：零異動 大盤漲破 4 萬 3，全市場都在放煙火，但 00991A 經理人今天完美展現了少林鐵布衫的心法—零買零賣，原地休眠。分析師提到，目前大盤多頭動能強勁、並未過熱，但大盤高空作業時，保留流動性也是一種紀律。經理人先前已卡位好低基期的 ABF 載板與被動元件，既然手上的國巨(25日)自己噴上漲停，他就樂得無招勝有招，以靜制動，靜待展前行情發酵。 00992A（主動群益科技創新） (25日)換股異動： 買進：8021 尖點｜買 500張｜總 518張｜權重 0.44% 賣出：零異動 上週剛全新建倉 7 檔科技滿漢全席的採購狂魔，(25日)攻勢轉為精準打擊，專門對尖點（8021）瘋狂加碼 500 張。尖點主要做高階 PCB 鑽針。隨著全球 AI 伺服器與晶圓廠先進製程的資本支出持續擴張，PCB 板材規格越來越變態，高階鑽針自然是消耗品中的剛性需求。經理人上週才剛建倉，(25日)立刻用真金白銀表明態度：這個半導體與 PCB 的基礎軍火，他要坐穩位置。 00403A（主動統一升級 50） (25日)換股異動： 買進：3711 日月光投控（ 936張）、2368 金像電（ 120張）、2327 國巨（ 201張）、2345 智邦（ 70張）、2344 華邦電（ 2,000張）、6223 旺矽（ 40張）、3533 嘉澤（ 90張）等共 14 檔電子權值股。 賣出：3211 順達｜賣 1,600張（幾近出清，剩 1 張）。 (25日)全台灣最幸福的推土機就是它，被外資當成頂級 Buffet 狂掃 9.2 萬張！既然外資送了幾十億銀彈進來，經理人也毫不客氣，直接開啟大包抄模式，狂砸 2,000 張記憶體指標華邦電（2344）！ 這波操作極度前瞻，直接踩中外資今天(25日)大買記憶體的風口！外資(25日)狂掃華邦電 7 萬多張）。同時，經理人精準出清了電池模組廠順達，將資金全面洗牌到日月光、金像電、國巨等半導體核心權值股。外資要買台灣最強的科技堡壘，經理人就直接端出最純的陣容，兩者一拍即合！ 00981A（主動統一台股增長） (25日)換股異動： 買進：3017 奇鋐（ 116張）、2368 金像電（ 651張）、2404 漢唐（ 321張）。 賣出：8046 南電（-1,260張）、3217 優群（-492張）、3036 文曄｜賣 1,200張（完全出清）。 人稱吸金女帝的 00981A，(25日)一上線就使出了極具攻擊性的汰弱留強換血術。她(25日)動作很大，除了狠心一刀砍掉 1,260 張南電（8046）之外，更反手一槍完全出清了 1,200 張的 IC 通路大廠文曄（3036）！清出來的銀彈，轉手加碼散熱股王奇鋐 116 張與 PCB 金像電 651 張。 產業邏輯很清晰：文曄和南電雖然都是好公司，但通路與載板的復甦速度，顯然跟不上已經迫在眉睫的 COMPUTEX 展前狂熱。經理人決定不浪費時間等待，直接把通路和載板的資金抽出來，換去最急需、純度最高的 AI 散熱與伺服器高階板。在大盤衝刺主升段時，換上最具攻擊力的短線重砲！ 00982A（主動群益台灣強棒） 今日(25日)換股異動： 買進：6139 亞翔（ 50張）、2377 微星（ 1,639張）、3711 日月光投控（ 45張）。 賣出：2347 聯強｜賣 1,729張（完全出清）、6177 達麗（-350張）、8046 南電（-81張）。 衝浪大師(25日)直接為聯強時代演完大結局—1,729 張全數倒光，完全出清！ 他的銀彈方向非常明確，那就是繼續爆量狂掃微星（2377）1,639 張。這與 00403A 的記憶體、00981A 的散熱形成了完美的產業互補。經理人預判了 6 月 AI PC 終端新品即將引爆市場，通路商的利潤想像空間有限，不如直接重組兵力押寶電競與 AI 終端品牌。同時微調加碼半導體無塵室（亞翔），全面往高純度電子股靠攏，這正是他能吸引外資大買 3.1 萬張的原因！ 這場台股(25日) 4 萬 3 的歷史級派對，表面上是外資買盤的無情碾壓，骨子裡卻是各大經理人對高純度 AI 供應鏈與半導體資本支出的集體信仰。 這五大主動式 ETF 的操作告訴我們：當外資正在大舉調節金融股、資金全面回流電子時，誰能最快把手上的非核心資產，不管是 00982A 完全出清聯強，還是 00981A 完全出清文曄，兩大掌門人同步對IC 通路雙雄進行大舉撤兵，並無縫接軌換成記憶體、散熱與 AI PC 指標股，誰就能在這波主升段裡成為外資最愛的掌上明珠。」 ※Newtalk提醒您： #投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。 延伸閱讀： 大盤千點強彈背後的秘密！主動 ETF資金瘋狂湧入這8檔 高雄教育節迎來10週年 「淨零×國際×智慧校園」暨教學成果展登場 APEC貿易部長會議落幕 經貿辦：達成4大面向共識 專家看盤》中東和平利多 台股挑戰新高 AI半導體市場主軸 續強股來了 專家看盤》大盤續創新高、留意成交量、反彈轉強、投信認股來了
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