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Newtalk新聞 隨著AI發展從大型模型訓練逐步延伸至推論運算、代理式AI（Agentic AI）及邊緣裝置部署，市場資金持續圍繞相關受惠族群輪動。近期雖受到利率預期升溫與科技股獲利了結影響，部分個股出現震盪整理，但整體AI長線成長趨勢並未改變。 以下是國泰證期整理解析本周美股重點，持續關注企業在AI生態布局、產能擴張及商業化進展，並掌握拉回布局機會，作為中長期投資的重要參考依據。 NVDA 輝達在COMPUTEX 期間發表 RTX Spark晶片，並與微軟合作推動代理式 AI 延伸到Windows 裝置本地端部署。輝達正將 AI 優勢從資料中心 GPU 擴大到 PC，形成更完整的 AI平台生態，股價近期呈現區間震盪，建議逢低分批布局。 TSLA 德州車輛管理局登記資料顯示，特斯拉 Robotaxi 車隊僅 42 輛，規模明顯小於 Waymo 的 577 輛。Robotaxi 題材是特斯拉估值焦點之一，但目前商業化規模有限，與馬斯克先前預估的目標差距顯著，建議保持觀望態度。 TSM 台積電董事長魏哲家於股東會上表示 AI 晶片需求仍強，先進產能未來數年仍難完全滿足客戶需求，並預期今年以美元營收仍將成長逾30%。AI 晶片需求將台積電推升為全球算力供應鏈的關鍵樞紐，建議持續偏多操作。 MU 美光於COMPUTEX展示完整 AI 記憶體與儲存產品組合，涵蓋 HBM、DDR、LPDDR、資料中心 SSD 與邊緣 AI 應用。AI工作負載自訓練延伸到推論與代理式 AI，美光執行長表示記憶體緊俏可能延續至明年，建議逢低分批布局。 GOOGL 谷歌於1日宣布擬辦理 800 億美元股權募資，包含波克夏 100 億美元私募配售，用於擴大 AI 基礎建設與算力。公司表示AI為公司帶來擴張時刻。此外，波克夏入股具信心背書效果，惟短線股權稀釋壓力仍存，建議短線觀望。 AAPL 蘋果傳於iOS 27可能帶來新版 Siri、AI 相片工具、第三方 AI agent支援等功能，也可能借助谷歌 Gemini 與輝達晶片強化 Siri。蘋果 AI 敘事重點在裝置體驗與換機需求，股價近期高檔震盪，建議拉回之際偏多操作。 AMD AMD於3日宣布與JPMorganChase、OQC展開量子AI平台研究合作，延伸 AI 與高效能運算生態布局。AMD除了發展 AI GPU及資料中心布局，也持續進行新型運算合作，本週股價再創新高，建議逢低分批布局。 AVGO 博通公布財報，上季AI晶片營收達 108億美元，年增 143%，但未如市場預期調高年度AI營收展望。客製化AI晶片成長趨勢明確，博通長線地位穩固，惟短線股價震盪拉回，建議整理後轉強再進行布局。 INTC 英特爾於COMPUTEX發表Xeon 6 處理器與機櫃級AI基礎架構，並主打 CPU 在代理式 AI與邊緣運算中協調核心角色。英特爾正將 AI 敘事從 GPU 競賽拉回 CPU與平台整合，股價近期區間整理，建議逢低分批布局。 SNDK CounterPoint Research 報告指出NAND Flash 市場第一季營收達 460 億美元、為去年同期的3.5 倍。AI 資料中心企業級 SSD 需求成主要推力，SanDisk表示鎖定逾420億美元長期合約營收，惟股價短線追高風險偏高，建議拉回再進行布局。 ※Newtalk提醒您： #投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。 延伸閱讀： 黃仁勳魅力席捲全台！謝金河：台灣人要努力向世界說好台灣故事 台股周報》不是崩盤是洗盤！分析師揭急跌背後真相 搶搭AI科技話題 義大世界首創機器人真人同台走秀 國防與產業並進 賴清德拋AI新十大建設助中小企業發展 專家看盤》創史上最大單日跌點 他們成盤面重災區 留意兩點訊號
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